Vous souhaitez synchroniser vos factures "Brouillons" dans votre module trésorerie RocketChart afin de les prendre en compte dans vos prévisions de trésorerie.
Remarque : par défaut, la synchronisation des factures en statut "Brouillons" est désactivée. C'est à vous de l'activer si vous en avez besoin.
Activer la synchronisation des factures "Brouillons"
→ Depuis votre module trésorerie, cliquez sur vos "Paramètres"
→ Sélectionnez le menu "Gérer les intégrations"
→ Cliquez sur les paramètres de l'intégration Sellsy
→ Activez l'option pour synchroniser vos factures Brouillons
→ Confirmez votre choix sur la popup qui s'affiche
Attention : comme indiqué sur le message d'alerte, toutes vos factures actuellement en Brouillons seront synchronisées ainsi que les nouvelles créées. Vous pourrez désactiver cette option à tout moment.
Remarque : lorsqu'une facture est finalisée dans Sellsy alors elle passera du statut "Brouillon" à "En cours" dans votre module trésorerie RocketChart.
Comment identifier les factures "Brouillons" ?
→ Depuis la liste de vos factures, vous verrez un statut "Brouillon"
→ Depuis votre tableau de trésorerie, dans le panneau latéral, vous verrez le statut
Désactiver la synchronisation des factures "Brouillons"
→ Depuis votre module trésorerie, cliquez sur vos "Paramètres"
→ Sélectionnez le menu "Gérer les intégrations"
→ Cliquez sur les paramètres de l'intégration Sellsy
→ Désactivez l'option pour synchroniser vos factures Brouillons
Remarque : une fois désactivée, vos factures "Brouillons" déjà synchronisées dans le module trésorerie continueront d'évoluer, mais aucune nouvelle facture "Brouillons" ne sera synchronisée.