Rapport - "Répartition des opportunités par étape / pipeline par collaborateur"

Vous pouvez retrouver ce rapport dans le menu "Rapports" puis "Répartition des opportunités par étape/pipeline par collaborateur".

Ce rapport vous permet de mieux comprendre l'état d'avancée de vos opportunités dans vos différents pipelines. Il vous aide à accélérer chaque étape de votre cycle de vente en identifiant rapidement les points de blocage.

Grâce aux filtres disponibles, vous pouvez par exemple, pour un pipeline défini, visualiser en un coup d'œil le nombre d'opportunités en retard dans l'étape "Devis envoyé". Cela vous permet de prioriser vos actions et d'effectuer vos relances au bon moment.

Comment les résultats du rapport sont calculés :

Le rapport propose plusieurs filtres pour affiner vos analyses :

(1) Groupe de collaborateur : filtrez par groupe spécifique
​ (Fonctionnalité réservée aux plans Évolution et Élite)

(2) Collaborateur : sélectionnez un ou plusieurs collaborateurs
​ (Fonctionnalité réservée aux plans Évolution et Élite)

(3) Nombre de jours dans l'étape : sélectionnez une plage de jours pendant laquelle l'opportunité est restée dans l'étape actuelle

(4) Statut : filtrez par statut d'opportunité
​ (Les filtres "En retard" et "Ouverte" sont appliqués par défaut)

(5) Pipeline : sélectionnez un ou plusieurs pipelines

(6) Date d'échéance de l'opportunité : filtrez selon la date d'échéance

(7) Nombre d'opportunités : en fonction des filtres sélectionnés, vous permettant d'avoir une vue d'ensemble rapide de votre activité commerciale.

(8) Graphique - Opportunité par Étape et Nombre de jours dans l'étape en fonction des filtres

a. Choix de l'indicateur :

Cette visualisation vous permet d'identifier rapidement les étapes où les opportunités stagnent et nécessitent une action.

(9) Liste des opportunités : Tableau récapitulatif des opportunités en fonction des filtres

Colonnes disponibles :

a. Identifiant de l'opportunité
b. Nom
c. Client
d. Étape dans le pipeline
e. Date d'échéance
f. Montant potentiel
g. Montant potentiel pondéré
h. Collaborateur affecté à l'opportunité
i. Plage du nombre de jours dans l'étape
j. Lien vers l'opportunité sur Sellsy

Vous pouvez cliquer sur le lien de l'opportunité pour y accéder directement depuis le rapport et effectuer les actions nécessaires.