Vous pouvez retrouver ce rapport dans le menu "Rapports" puis “Répartition des opportunités par étape/pipeline”.
Ce rapport vous permet de mieux comprendre l’état d'avancée de vos opportunités dans vos pipelines.
Grâce aux filtres, vous pourrez par exemple pour un pipeline défini, prendre connaissance en un coup d'œil du nombre d’opportunités en retard dans l’étape “devis envoyé”. Cela vous permettra de prioriser vos actions et d’effectuer des relances au bon moment.
Comment les résultats du rapport sont calculés :
Filtre - Groupe de collaborateur : Fonctionnalité réservée aux plans Evolution
Filtre - Collaborateur : Fonctionnalité réservée aux plans Evolution
Filtre - Nombre de jours dans l'étape : Choix d’une plage de jours où l’opportunité est dans l’étape
Filtre - Statut : Les filtres "En retard" et "Ouverte" sont ajoutés par défaut
Filtre - Pipeline
Filtre - Date d’échéance de l’opportunité
Nombre d’opportunités en fonction des filtres sélectionnés
Graphique - Opportunité (a) par Etape et Nombre de jours dans l’étape en fonction des filtres
Choix entre Nombre d'opportunités, Montant potentiel pondéré, Montant potentiel
Liste des opportunités : Tableau récapitulatif des opportunités en fonction des filtres
Identifiant de l’opportunité
Nom
Client
Étape dans le pipeline
Date d’échéance
Montant potentiel
Montant potentiel pondéré
Collaborateur affecté à l’opportunité
Plage du nombre de jours dans l’étape
Lien vers l’opportunité sur Sellsy