AccĂšs au rapport
Vous pouvez retrouver ce rapport dans le menu "Rapports" puis "Suivi des opportunités".
Le rapport de suivi des opportunités est un outil précieux qui vous permet de suivre vos performances commerciales et de prendre des décisions pertinentes en matiÚre de ventes et de marketing. Il vous aide à surveiller et optimiser vos performances pour atteindre vos objectifs de vente et de croissance.
Comment les résultats du rapport sont calculés :
Filtres disponibles
Le rapport propose plusieurs filtres pour affiner vos analyses :
(1) Date de création de l'opportunité ou Date d'échéance ou de clÎture de l'opportunité : filtrez selon la date de création ou la date d'échéance/clÎture
(5) Statut de l'opportunité : sélectionnez les statuts à analyser (ouvertes, gagnées, perdues, etc.)
Indicateurs clés
Le rapport affiche les indicateurs suivants :
(2) Opportunités créées : nombre d'opportunités créées
(3) Montant potentiel : montant potentiel de ces opportunités
(4) Temps de conversion moyen : moyenne du nombre de jours total jusqu'à clÎture de l'opportunité
(9) Taux de conversion : (Nombre d'opportunités gagnées / Nombre total d'opportunités) à 100
Ces indicateurs vous permettent d'évaluer rapidement l'efficacité de votre processus commercial.
Graphiques et visualisations
(6) Nombre d'opportunités par collaborateur
Ce graphique présente la répartition des opportunités par collaborateur, vous permettant d'identifier les performances individuelles.
(7) RĂ©partition par source
Cette visualisation présente la répartition des opportunités selon leur origine.
a. Choix de l'indicateur :
Nombre d'opportunités
Montant potentiel
b. Choix du regroupement :
Par source
Par catégorie de source
Calcul : (Nombre par source / Nombre total) Ă 100
(8) Nombre d'opportunités par pipeline
Ce graphique affiche la répartition de vos opportunités par pipeline, vous permettant de visualiser la charge de travail par processus commercial.
(10) Montant potentiel par statut
Cette visualisation présente le montant potentiel total des opportunités en fonction de leur statut (ouvertes, gagnées, perdues, etc.).
(11) Montant potentiel par date et statut
Ce graphique présente l'évolution temporelle du montant potentiel selon le statut des opportunités.
a. Choix de l'indicateur :
Montant potentiel
Montant potentiel pondéré
b. Choix de la période :
Vue au jour
Vue Ă la semaine
Vue au mois
La granularité temporelle s'adapte automatiquement en fonction du filtre 1 (date) sélectionné.
Liste détaillée des opportunités
(12) Liste des opportunités : détails des opportunités prises en compte dans le rapport
Cette liste vous permet d'accéder aux informations détaillées de chaque opportunité et d'effectuer des analyses approfondies.
Attention : Les opportunités sans collaborateur affecté ne sont pas prises en compte dans ce rapport. Assurez-vous que vos opportunités sont bien associées à un collaborateur pour qu'elles apparaissent dans les statistiques.