Rapport - "Opportunités perdues / gagnées détaillées"

Vous pouvez retrouver ce rapport dans le menu "Rapports" puis "Opportunités perdues / gagnées détaillées".

Ce rapport vous permet d'apprécier la qualité de vos opportunités ainsi que leur positionnement dans les différentes étapes de vos pipelines. Il vous aide à analyser l'efficacité de votre équipe commerciale et à identifier les étapes dans lesquelles les opportunités sont les plus souvent gagnées.

La vue peut être affinée en triant par collaborateur et par pipeline pour une analyse plus ciblée.

Comment les résultats du rapport sont calculés :

(1) Date de clôture de l'opportunité : sélectionnez la période à analyser

(2) Pipeline : sélectionnez un ou plusieurs pipelines spécifiques

(3) Collaborateur : filtrez par collaborateur(s) spécifique(s)

(4) Groupe de collaborateurs : filtrez par groupe(s) de collaborateurs

(5) Statut de l'opportunité : sélectionnez le statut à analyser

(8) Nombre de jours dans l'étape : sélectionnez une plage de jours pendant laquelle l'opportunité est restée dans l'étape

Le rapport affiche les indicateurs suivants en fonction des filtres appliqués :

(6) Opportunités : nombre total d'opportunités

(7) Montant potentiel : somme des montants potentiels de toutes les opportunités

Ces indicateurs vous donnent une vue d'ensemble rapide de votre activité commerciale sur la période sélectionnée.

Ce graphique présente le nombre d'opportunités par étape de pipeline et par collaborateur, en fonction des filtres appliqués.

Cette visualisation vous permet d'identifier les étapes où vos collaborateurs sont les plus performants.

Ce graphique affiche la répartition du montant potentiel (ou du montant potentiel pondéré) par étape et par collaborateur.

Choix de l'indicateur :

Cette visualisation vous aide à identifier quelles étapes génèrent le plus de valeur commerciale.

Ce graphique présente la distribution des opportunités par étape sous forme de nombre et de pourcentage, en fonction des filtres appliqués.

Il vous permet de visualiser rapidement où se concentrent vos opportunités et d'identifier les éventuels goulots d'étranglement dans votre pipeline.

(12) Liste des opportunités : Tableau récapitulatif affichant le détail de toutes les opportunités prises en compte dans le rapport en fonction des filtres appliqués.

Colonnes disponibles :

a. Identifiant
b. Nom
c. Client
d. Étape dans le pipeline
e. Date d'échéance
f. Montant potentiel
g. Montant potentiel pondéré
h. Collaborateur affecté à l'opportunité
i. Nombre de jours dans l'étape
j. Lien vers l'opportunité sur Sellsy

Vous pouvez cliquer sur le lien de l'opportunité pour y accéder directement depuis le rapport et consulter tous les détails associés.