Vous pouvez retrouver ce rapport dans le menu "Rapports" puis “Opportunités perdues / gagnées détaillées”.
Cette vue vous permettra d’apprécier la qualité de vos opportunités ainsi que leur positionnement dans les différentes étapes de pipeline.
Cette vue peut être affinée en triant par collaborateurs et par pipeline.
Vous pourrez également situer les étapes dans lesquelles les opportunités sont les plus gagnées.
Comment les résultats du rapport sont calculés :
Bon à savoir : Le filtre "Date de clôture = Année N et N-1" est appliqué sur le rapport.
1. Filtre - Date de clôture de l’opportunité
2. Filtre - Choix du pipeline
3. Filtre - Choix du collaborateur
4. Filtre - Choix du groupe de collaborateurs
5. Filtre - Choix du statut de l'opportunité : soit gagnée, soit perdue
6. Opportunités : Nombre d’opportunités en fonction des filtres
7. Montant potentiel : Somme des montants potentiels en fonction des filtres
8. Filtre - Nombre de jours dans l'étape : Choix d’une plage de jours où l’opportunité est dans l’étape
9. Opportunités par étape et collaborateur : Nombre d’opportunités par étape et collaborateur en fonction des filtres
10. Montant potentiel par étape et collaborateur (en fonction des filtres)
ou Montant potentiel pondéré par étape et collaborateur (en fonction des filtres)
11. Répartition du nombre d'opportunités par étape : Nombre d’opportunités par étape et représentation par pourcentage en fonction des filtres
12. Liste des opportunités : Détails des opportunités prisent en compte dans le rapport
a. Identifiant
b. Nom
c. Client
d. Étape dans le pipeline
e. Date d’échéance
f. Montant potentiel
g. Montant potentiel pondéré
h. Collaborateur affecté à l’opportunité
i. Nombre de jours dans l’étape
j. Lien vers l’opportunité sur Sellsy