Les rapports Sellsy vous permettent d'anticiper, d'ajuster et de prévoir votre activité. Les données de votre activité sont accessibles en temps réel et faciles à lire pour vous poser les bonnes questions et prendre des décisions rapidement.
La granularité des filtres et la visualisation des données proposés varient selon votre plan
Plan Standard : accès uniquement aux données globales
Plan Evolution et Elite : possibilité de filtrer et visualiser certains rapports par collaborateur ou groupe de collaborateurs
Les rapports offrent plusieurs vues (N-1, globale, détaillée) et un slider pour affiner vos données sur une période donnée, vous permettant ainsi d'avoir une vision claire et précise de votre activité.
Des indicateurs synthétiques vous permettent de :
Vous organisez efficacement
Piloter vos opportunités
Suivre votre facturation client
Suivre votre chiffre d'affaires
Attention : Selon votre licence, il se peut que vous n’ayez pas accès à certains rapports Cependant, si vous possédez d’une licence Vente & Facturation, vous aurez accès à l’intégralité des rapports du module Vente et du module Facturation
Dans la liste des rapports, vous retrouvez tous les rapports auxquels vous avez accès. Vous pouvez rechercher par nom ou filtrer par catégorie pour trouver le ou les rapports souhaités.
Vos rapports sont présentés de façon claire et organisés par catégories pour faciliter la lecture.
Bon à savoir : Les rapports s'ouvrent dans la même fenêtre, mais vous pouvez les ouvrir dans un nouvel onglet en faisant “Ctrl + clic” sur windows et “Cmd + clic” sur Mac.
Profil de privilège
En tant qu'administrateur, vous pouvez :
Donner accès à tous les rapports
Définir le niveau de visualisation des données (individuelles ou globales)
Rapports personnalisés
Pour vos besoins spécifiques, optez pour les rapports personnalisés qui vous permettent d’exploiter les données spécifiques à votre activité avec plus de granularité.
Bon à savoir : Notre équipe services est à votre disposition pour créer des rapports sur mesure adaptés à vos besoins spécifiques. Vous pouvez faire une demande directement via la page dédiée : https://go.sellsy.com/demande-info-sellsy-services ou en utilisant la bulle de chat en bas à gauche de votre compte Sellsy.
Pour aller plus loin :