Rapports Sellsy : pilotez votre activité
Les rapports Sellsy vous permettent d'anticiper, d'ajuster et de prévoir votre activité commerciale. Les données sont accessibles en temps réel et faciles à lire pour vous aider à prendre des décisions rapidement et efficacement.
Les rapports offrent plusieurs vues (N-1, globale, détaillée) et un curseur temporel pour affiner vos données sur une période donnée, vous permettant ainsi d'avoir une vision claire et précise de votre activité.
Indicateurs disponibles
Les rapports vous proposent des indicateurs synthétiques pour :
Vous organiser efficacement
Piloter vos opportunités commerciales
Suivre votre facturation client
Suivre votre chiffre d'affaires
Accès selon votre plan
La granularité des filtres et la visualisation des données proposées varient selon votre plan :
Plan Standard : accès uniquement aux données globales
Plans Évolution et Élite : possibilité de filtrer et visualiser certains rapports par collaborateur ou par groupe de collaborateurs
Attention : Selon votre licence, vous n'avez pas accès à certains rapports. Cependant, si vous disposez d'une licence Vente & Facturation, vous aurez accès à l'intégralité des rapports du module Vente et du module Facturation.
Navigation dans les rapports
Dans la liste des rapports, vous retrouvez tous les rapports auxquels vous avez accès. Vous pouvez rechercher par nom ou filtrer par catégorie pour trouver rapidement le ou les rapports souhaités.
Vos rapports sont présentés de façon claire et organisés par catégories pour faciliter la navigation et la lecture.
Bon à savoir : Les rapports s'ouvrent dans la même fenêtre, mais vous pouvez les ouvrir dans un nouvel onglet en faisant "Ctrl + clic" sur Windows et "Cmd + clic" sur Mac.
Gestion des accès et privilèges
En tant qu'administrateur, vous pouvez configurer les accès aux rapports pour vos collaborateurs :
Donner accès à tous les rapports ou à une sélection spécifique
Définir le niveau de visualisation des données (individuelles ou globales)
Pour en savoir plus, consultez l'article : Gestion des accès aux rapports pour les utilisateurs
Rapports personnalisés
Pour répondre à vos besoins spécifiques, optez pour les rapports personnalisés qui vous permettent d'exploiter les données propres à votre activité avec plus de granularité et de précision.
Bon à savoir : Notre équipe services est à votre disposition pour créer des rapports sur mesure adaptés à vos besoins spécifiques. Vous pouvez faire une demande directement via la page dédiée : https://go.sellsy.com/demande-info-sellsy-services ou en utilisant la bulle de chat en bas à gauche de votre compte Sellsy.
