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App Sellsy CRM - Utiliser des filtres favoris

Vous avez la possibilité d'utiliser vos filtres favoris sur vos fiches sociétés, particuliers, contacts et sur la vue carte du répertoire.

Sur notre application, vous avez la possibilité d'utiliser vos filtres favoris sur vos fiches sociétés, particuliers et contacts.

Attention : Vous devez au préalable créer vos filtres favoris sur la version web de Sellsy. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Sur vos fiches sociétés, particuliers et contacts :

  • AccĂ©dez Ă  la la rubrique “RĂ©pertoire”

  • SĂ©lectionnez la fiche souhaitĂ©e

  • Cliquez sur “Filtrer"

  • Choisissez votre filtre favoris souhaitĂ© et cliquez sur “Voir les rĂ©sultats”.

Vous pouvez également choisir vos filtres par statut et par favoris sur les opportunités.

  • AccĂ©dez Ă  la la rubrique “OpportunitĂ©s”

  • Cliquez sur “Filtrer”

  • SĂ©lectionnez votre filtre par statut ou par favoris

Sur la vue carte du répertoire :

  • AccĂ©dez sur le menu “RĂ©pertoire”

  • SĂ©lectionnez la rubrique que vous souhaitez

  • Cliquez sur “Vue carte” en haut Ă  droite de votre Ă©cran

Puis, cliquez sur “Filtrer” .

Choisissez votre filtre favoris souhaitĂ© et cliquez sur “Voir les rĂ©sultats”.

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