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App Sellsy CRM - Utiliser des filtres favoris

Vous avez la possibilité d'utiliser vos filtres favoris sur vos fiches sociétés, particuliers, contacts et sur la vue carte du répertoire.

Mis à jour il y a plus de 2 mois

Sur notre application, vous avez la possibilité d'utiliser vos filtres favoris sur vos fiches sociétés, particuliers et contacts.

Attention : Vous devez au préalable créer vos filtres favoris sur la version web de Sellsy. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Sur vos fiches sociétés, particuliers et contacts :

  • AccĂ©dez Ă  la la rubrique “RĂ©pertoire”

  • SĂ©lectionnez la fiche souhaitĂ©e

  • Cliquez sur “Filtrer"

  • Choisissez votre filtre favoris souhaitĂ© et cliquez sur “Voir les rĂ©sultats”.

Vous pouvez également choisir vos filtres par statut et par favoris sur les opportunités.

  • AccĂ©dez Ă  la la rubrique “OpportunitĂ©s”

  • Cliquez sur “Filtrer”

  • SĂ©lectionnez votre filtre par statut ou par favoris

Sur la vue carte du répertoire :

  • AccĂ©dez sur le menu “RĂ©pertoire”

  • SĂ©lectionnez la rubrique que vous souhaitez

  • Cliquez sur “Vue carte” en haut Ă  droite de votre Ă©cran

Puis, cliquez sur “Filtrer” .

Choisissez votre filtre favoris souhaitĂ© et cliquez sur “Voir les rĂ©sultats”.

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