Sur notre application mobile, vous avez la possibilité de télécharger, consulter et supprimer des fichiers (image, son, vidéo) sur vos fiches sociétés, particuliers, contacts et opportunités.
Comment importer un fichier ?
Accédez à la la rubrique répertoire
Cliquez sur la fiche souhaitée
Importez le document en cliquant sur le bouton “+ Document” en bas de votre écran
Puis, il vous suffira de cliquer sur les points à côté de votre fichier importé pour le télécharger, et/ou le supprimer.
Par la suite, vous pouvez classer dans des dossiers vos documents déposés sur les fiches du répertoire et les opportunités.
Comment classer un fichier dans un dossier ?
Attention : Pour pouvoir classer vos fichiers il faut que vos dossiers soient créés au préalable sur la version web de Sellsy.
Rendez-vous sur Sellsy depuis votre ordinateur et choisissez votre client concerné dans la liste
Allez dans le module “Fichiers"
Puis créez votre dossier
Retournez sur l’application mobile
Allez sur la rubrique répertoire
Sélectionnez la fiche souhaitée
Cliquez sur les points à côté de votre fichier importé pour le déplacer dans votre dossier
