L'application mobile Sellsy transforme votre façon de gérer les devis et bons de commande lorsque vous êtes en déplacement. Elle vous permet de rester efficace où que vous soyez.
Avec l’application mobile Sellsy, vous pouvez :
Créer des devis et des bons de commande
Modifier des devis ou des bons de commande existants
Insérer des lignes vierges
Envoyer des devis ou des bons de commande
Découvrez en détail comment créer, modifier, ajouter une ligne vierge et envoyer vos documents.
Créer un devis ou un bon de commande
Accédez à la rubrique "Répertoire" ou utilisez le menu "Facturation".
Appuyez sur le bouton "+ Créer" et choisissez "Devis" ou "Bon de commande".
Vous avez la possibilité :
de partir d’un modèle pour gagner du temps sur l’édition de votre devis ou de votre bon de commande, en sélectionnant un modèle déjà existant. Il vous suffira par la suite de modifier les informations déjà inscrites afin d’adapter votre document aux demandes de votre destinataire.
de partir de zéro en associant votre devis ou bon de commande à une société ou un particulier et indiquer les informations nécessaires (date, conditions de paiement, etc).
Lors de la création de votre devis ou de votre bon de commande, vous pouvez ajouter des produits depuis votre catalogue
Vous avez la possibilité d’ajouter des frais de port et des frais d’emballage.
Modifier un devis ou un bon de commande
Bon à savoir : Vous pouvez modifier un devis ou un bon de commande même après l’avoir enregistré.
Ouvrez le document concerné dans l'application
Appuyez sur le bouton « Modifier » en haut de l'écran
Effectuez les changements nécessaires (ajout/suppression des quantités, etc)
Appuyez sur "Enregistrer" pour sauvegarder vos modifications
Insérer des lignes vierges sur un devis ou un bon de commande
Pendant la création ou la modification du devis ou du bon de commande, vous pouvez ajouter une ligne vierge, pour cela appuyez sur "Ajouter une ligne vierge".
Renseignez le nom du produit ou du service
Ajoutez une description (optionnelle)
Indiquez le prix unitaire et la quantité
Bon à savoir : L'application calculera automatiquement le montant total HT et TTC pour vous.
Après avoir ajouté votre ligne vierge, vous pouvez la personnaliser davantage comme par exemple ajouter une remise spécifique à cette ligne.
Attention : Assurez-vous que les informations saisies sont correctes avant de valider la ligne.
Une fois que vous avez ajouté toutes les lignes nécessaires, vous pouvez effectuer une remise globale et choisir un pourcentage ou un montant fixe pour la remise.
Envoyer un devis ou un bon de commande
Après avoir réalisé ces étapes, vous pouvez envoyer votre devis ou bon de commande par e-mail. Pensez à vérifiez le destinataire et le contenu avant l'envoi.