Pour créer un devis directement depuis votre application Sellsy CRM, rendez-vous sur le module Devis puis cliquez sur + en haut à droite de votre écran.
Dans un premier temps, liez votre devis à une société ou un particulier en cliquant sur “+ ajouter une société”.
Cliquez ensuite sur “Suivant”.
Éditez ensuite votre devis en ajoutant :
L’objet,
La date du devis,
La date de validité du devis.
Ensuite, ajoutez des lignes de produits ou services à votre devis en cliquant sur “+ Ajouter une ligne”.
Entrez le nom de votre produit ou service et définissez les quantités associées.
Vous pourrez également appliquer une remise sur le total de votre devis.
Pour valider votre ligne, cliquez sur “Ajouter”. Vous aurez alors la possibilité d’en ajouter autant que nécessaire.
Pour valider votre devis, cliquez sur “Enregistrer les informations”. Avant d’envoyer votre devis, vous pouvez consulter l'aperçu en cliquant sur “Visualiser et envoyer”.
Vous avez pour terminer la possibilité de l’envoyer par email au destinataire concerné en cliquant sur l’enveloppe en haut à droite de votre écran.