Pour crĂ©er un client, prospect ou fournisseur sur lâapplication Sellsy CRM, rendez-vous sur le module rĂ©pertoire puis cliquez sur " CrĂ©er" en bas Ă droite de votre Ă©cran.
Choisissez ce vous souhaitez créer.
Puis remplissez les informations suivantes :
Le nom
Le type : client, prospect, fournisseur
Lâemail
Le téléphone
Lâadresse
Les champs personnalisés
En cliquant sur âContactsâ, vous allez pouvoir dĂ©finir un contact associĂ© Ă votre client, prospect ou fournisseur.
Si le contact est dĂ©jĂ existant sur Sellsy, cliquez sur âAjouter un contact existantâ. Vous pourrez alors directement taper le nom et prĂ©nom du contact.
Si vous souhaitez crĂ©er le contact, cliquez sur âCrĂ©er un nouveau contactâ puis entrez les informations demandĂ©es.
Il ne vous restera plus qu'Ă enregistrer les informations.
Vous pouvez Ă©galement voir l'ensemble de votre liste de clients, prospects et/ou fournisseurs sur une carte en cliquant sur l'icĂŽne "Vue carte" en haut Ă droite de votre liste.
