Gestion des accĂšs au rapport
L'accÚs aux données du rapport varie selon votre profil :
En tant qu'administrateur : vous avez la possibilité de voir les opportunités attribuées à l'ensemble de vos équipes
En tant que collaborateur : vous ne voyez que les opportunitĂ©s dont vous ĂȘtes en charge
Cette segmentation garantit que chaque utilisateur accĂšde uniquement aux informations pertinentes pour son rĂŽle.
Filtres disponibles
Le rapport propose plusieurs filtres pour affiner vos analyses :
Groupe de collaborateurs
En tant quâadministrateur vous avez la possibilitĂ© de construire vos groupes de collaborateurs avec la fonctionnalitĂ© âGroupeâ dĂ©jĂ disponible sur Sellsy.
Le filtre "Groupe de collaborateurs" vous permet de filtrer par groupe de commerciaux.
Date de création
Le filtre "Date de création" permet d'isoler les opportunités dont la date de création est comprise dans l'intervalle de dates sélectionné.
Date de derniĂšre mise Ă jour de statut
Le filtre "Date de derniÚre mise à jour de statut" permet d'isoler les opportunités dont le statut (ouvert / gagnée / perdue / annulée) a été mis à jour dans l'intervalle de dates sélectionné.
Attention : La notion de mise à jour contient uniquement l'action de changement de statut. Les autres modifications apportées à l'opportunité ne sont pas prises en compte dans ce filtre.
Indicateurs clés
Le rapport de prospection affiche les indicateurs suivants pour analyser vos opportunités :
Total potentiel HT : montant potentiel total de l'ensemble des opportunités
Total pondéré HT : montant total pondéré de l'ensemble des opportunités (montant potentiel à probabilité de réussite)
Total devisé HT : montant total des devis associés aux opportunités, incluant les statuts suivants :
Brouillon
Envoyé
Lu
Accepté
Acompte
Partiellement facturé
Facturé
Total facturé HT : montant total des factures associées aux opportunités, incluant les statuts suivants :
Brouillon
à régler
Paiement partiel
Payé
Retard
Ces indicateurs vous permettent d'évaluer la valeur commerciale de vos opportunités à différents stades du cycle de vente.
AccÚs rapide aux opportunités filtrées
Depuis la vue rapport, vous avez la possibilité d'accéder rapidement au détail de la liste de vos opportunités.
Pour accéder aux opportunités pré-filtrées :
Cliquez sur le statut des opportunités affiché dans le rapport (par exemple "84 gagnées")
Vous arrivez automatiquement sur la liste de vos opportunités pré-filtrées selon les critÚres suivants :
Date de création
Date de dernier changement de statut
Statut d'opportunité
Collaborateur en charge
Cette fonctionnalité vous permet de naviguer rapidement vers les opportunités qui nécessitent votre attention.