Le rapport de prospection permet à votre service commercial d’avoir une vision rapide des différentes opportunités qui sont en cours de traitement et de leurs collaborateurs en charge.

Ce rapport permet par exemple à un directeur commercial d’avoir une vision précise sur les opportunités attribuées, gagnées et perdues par les différents collaborateurs de ses équipes.

Vous pouvez retrouver ce rapport dans le menu Rapport puis sur “Rapport de prospection”.

Comment gérer l'accès au rapport ?

En tant qu’administrateur, vous avez la possibilité de voir les opportunités attribuées à l’ensemble de vos équipes.

En tant que collaborateur, vous ne verrez que les opportunités dont vous êtes en charge.

Utiliser les groupes de collaborateurs pour construire mes équipes de prospection

En tant qu’administrateur vous avez la possibilité de construire vos groupes de collaborateurs avec la fonctionnalité “groupe” déjà disponible sur Sellsy.

Le filtre groupe de collaborateurs vous permet de filtrer par groupe de commerciaux.

Le filtre date de création permet d’isoler les opportunités dont la date de création est comprise dans l’intervalle de date.

Le filtre date de dernière mise à jour de statut permet d’isoler les opportunités dont le statut (ouvert / gagnée / perdue / annulée) a été mis à jour dans l’intervalle de dates.

La notion de mise à jour contient uniquement l’action changement de statut.

Quelles sont les données présentes dans le rapport de prospection ?

Le rapport de prospection permet d’afficher des indicateurs clés de vos opportunités :

  • Total potentiel HT : il s’agit du montant potentiel total des opportunités

  • Total Pondéré HT : il s’agit du montant total pondéré de l’ensemble des opportunités

  • Total devisé HT : il s’agit du montant total des devis en statut : Brouillon, Envoyé, Lu, Accepté, Acompte Partiellement facturé, Facturé

  • Total facturé HT : il s’agit du montant total des factures en statut : Brouillon, À régler, Paiement partiel, Payé, Retard

Comment retrouver rapidement les opportunités pré-filtrées ?

Depuis la vue rapport, vous avez la possibilité d’accéder au détail de la liste de vos opportunités en cliquant sur le statut des opportunités. Par exemple “84 gagnées”.

Vous arrivez automatiquement sur la liste de vos opportunités pré-filtrées (par date de création / date de dernier changement de statut / statut d’opportunité / collaborateur en charge.

Avez-vous trouvé votre réponse?