Pourquoi transférer des transactions
Dans certains cas, vous pouvez avoir la nécessité de transférer des transactions bancaires d'un compte à un autre.
Vous avez, par exemple, commencé l'utilisation du module Rapprochement bancaire avec le systÚme d'import de relevés. Mais maintenant, vous souhaitez profiter d'une synchronisation automatique en connectant votre compte bancaire dans Sellsy. Vous avez donc 2 comptes bancaires disponibles.
Bon à savoir : Le transfert des transactions peut également s'avérer utile dans le cadre d'une suppression de compte en doublon.
Transférer des transactions
Accéder à la fonction de transfert
Depuis le menu "Banque", accédez à "Rapprochement bancaire"
Cliquez sur "Actions"
Sélectionnez "Transférer des transactions"
Configurer le transfert
Dans la fenĂȘtre qui s'ouvre, saisissez les informations nĂ©cessaires :
Le compte de départ : compte bancaire source
Le compte d'arrivée : compte bancaire de destination
La plage de dates : période des transactions à transférer (dates incluses)
Option d'Ă©crasement
Vous avez aussi la possibilité d'écraser (de remplacer la plage de dates) les transactions dans le compte d'arrivée.
Important : Le transfert se fait avec les éventuels rapprochements déjà faits. Vos factures restent rapprochées aux transactions transférées.
Ressource complémentaire
Pour en savoir plus sur la gestion de vos comptes bancaires, consultez l'article :
âSupprimer ou modifier un compte bancaire synchronisĂ©