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Bon à savoir : Le module est activé par défaut uniquement pour le propriétaire du compte Sellsy.

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Activer l'accès au Rapprochement bancaire

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Activez les privilèges nécessaires pour le module Rapprochement bancaire

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2. Activez les privilèges nécessaires pour le module Rapprochement bancaire
3. Enregistrez les modifications

Voici les éléments à cocher afin de leur donner accès au rapprochement bancaire.

Banque ​Enregistrer des paiements &gt; coché Autoriser à faire les remises en banque &gt; coché Accès au module rapprochement bancaire &gt; coché

- Banque ​Enregistrer des paiements &gt; coché Autoriser à faire les remises en banque &gt; coché Accès au module rapprochement bancaire &gt; coché

Facturation ​Module obligatoire, toutes les permissions ci-dessous obligatoires Accès au module &gt; coché Niveau de visualisation des factures &gt; toutes Modifier des factures &gt; coché Niveau de visualisation des avoirs &gt; toutes Modifier des avoirs &gt; coché Accès à la liste des échéances &gt; coché

- Facturation ​Module obligatoire, toutes les permissions ci-dessous obligatoires Accès au module &gt; coché Niveau de visualisation des factures &gt; toutes Modifier des factures &gt; coché Niveau de visualisation des avoirs &gt; toutes Modifier des avoirs &gt; coché Accès à la liste des échéances &gt; coché

Clients ​Niveau de visualisation des clients &gt; toutes

- Clients ​Niveau de visualisation des clients &gt; toutes

Fournisseurs ​Niveau de visualisation des fournisseurs &gt; toutes

- Fournisseurs ​Niveau de visualisation des fournisseurs &gt; toutes

Achats ​Si module achats activé, besoin de toutes ces permissions Accès au module &gt; coché Niveau de visualisation des factures fournisseurs &gt; toutes Modifier des factures fournisseur &gt; coché Niveau de visualisation des avoirs fournisseurs &gt; toutes Modifier des avoirs fournisseur &gt; coché

- Achats ​Si module achats activé, besoin de toutes ces permissions Accès au module &gt; coché Niveau de visualisation des factures fournisseurs &gt; toutes Modifier des factures fournisseur &gt; coché Niveau de visualisation des avoirs fournisseurs &gt; toutes Modifier des avoirs fournisseur &gt; coché

Notes de frais ​Si module notes de frais activé, besoin de toutes ces permissions Accès au module &gt; coché Niveau de visualisation des notes de frais &gt; toutes

- Notes de frais ​Si module notes de frais activé, besoin de toutes ces permissions Accès au module &gt; coché Niveau de visualisation des notes de frais &gt; toutes

Bon à savoir : L’utilisateur Sellsy qui connectera ou gérera les comptes bancaires devra être administrateur.

Modifiez les privilèges de vos collaborateurs pour leur donner accès au module de rapprochement bancaire.

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

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