Pour pouvoir activer le module Rapprochement bancaire pour vous ou pour l'un de vos collaborateurs, il vous est nécessaire d’avoir certains privilèges.
Bon à savoir : le module est activé par défaut uniquement au propriétaire du compte Sellsy.
Pour modifier les privilèges de vos collaborateurs, accédez à vos réglages, puis cliquez sur "Profils de privilèges" dans la catégorie équipe.
Cliquez sur les trois points à droite d'un profil, puis sur "modifier" pour paramétrer ses privilèges.
Cliquez sur voir pour connaître le détail des privilèges du profil et les modifier.
Voici les éléments à cocher afin de leur donner accès au rapprochement bancaire.
Banque
Enregistrer des paiements > coché
Autoriser à faire les remises en banque > coché
Accès au module rapprochement bancaire > coché
Facturation
Module obligatoire, toutes les permissions ci-dessous obligatoires
Accès au module > coché
Niveau de visualisation des factures > toutes
Modifier des factures > coché
Niveau de visualisation des avoirs > toutes
Modifier des avoirs > coché
Accès à la liste des échéances > coché
Clients
Niveau de visualisation des clients > toutes
Fournisseurs
Niveau de visualisation des fournisseurs > toutes
Achats
Si module achats activé, besoin de toutes ces permissions
Accès au module > coché
Niveau de visualisation des factures fournisseurs > toutes
Modifier des factures fournisseur > coché
Niveau de visualisation des avoirs fournisseurs > toutes
Modifier des avoirs fournisseur > coché
Notes de frais
Si module notes de frais activé, besoin de toutes ces permissions
Accès au module > coché
Niveau de visualisation des notes de frais > toutes
Bon à savoir : l’utilisateur Sellsy qui connectera ou gérera les comptes bancaires devra être administrateur.