Prérequis : Privilèges requis
Pour pouvoir activer le module Rapprochement bancaire pour vous ou pour l'un de vos collaborateurs, il vous est nécessaire d'avoir certains privilèges.
Bon à savoir : Le module est activé par défaut uniquement pour le propriétaire du compte Sellsy.
Modifier les privilèges d'un collaborateur
Accéder aux profils de privilèges
Accédez à "Réglages"
Dans la catégorie "Équipe", cliquez sur "Profils de privilèges"
Modifier un profil
Cliquez sur les trois points à droite du profil concerné
Cliquez sur "Modifier" pour paramétrer ses privilèges
Activer l'accès au Rapprochement bancaire
Cliquez sur "Voir" pour connaître le détail des privilèges du profil
Activez les privilèges nécessaires pour le module Rapprochement bancaire
Enregistrez les modifications
Voici les éléments à cocher afin de leur donner accès au rapprochement bancaire.
Banque
Enregistrer des paiements > coché
Autoriser à faire les remises en banque > coché
Accès au module rapprochement bancaire > coché
Facturation
Module obligatoire, toutes les permissions ci-dessous obligatoires
Accès au module > coché
Niveau de visualisation des factures > toutes
Modifier des factures > coché
Niveau de visualisation des avoirs > toutes
Modifier des avoirs > coché
Accès à la liste des échéances > coché
Clients
Niveau de visualisation des clients > toutes
Fournisseurs
Niveau de visualisation des fournisseurs > toutes
Achats
Si module achats activé, besoin de toutes ces permissions
Accès au module > coché
Niveau de visualisation des factures fournisseurs > toutes
Modifier des factures fournisseur > coché
Niveau de visualisation des avoirs fournisseurs > toutes
Modifier des avoirs fournisseur > coché
Notes de frais
Si module notes de frais activé, besoin de toutes ces permissions
Accès au module > coché
Niveau de visualisation des notes de frais > toutes
Bon à savoir : L’utilisateur Sellsy qui connectera ou gérera les comptes bancaires devra être administrateur.