Pour pouvoir activer le module Rapprochement bancaire pour vous ou pour l'un de vos collaborateurs, il vous est nécessaire d’avoir certains privilèges.

Bon à savoir : le module est activé par défaut uniquement au propriétaire du compte Sellsy.

Pour modifier les privilèges de vos collaborateurs, accédez à vos réglages, puis cliquez sur "Profils de privilèges" dans la catégorie équipe.

Cliquez sur les trois points à droite d'un profil, puis sur "modifier" pour paramétrer ses privilèges.

Cliquez sur voir pour connaître le détail des privilèges du profil et les modifier.

Voici les éléments à cocher afin de leur donner accès au rapprochement bancaire.

  • Banque
    Enregistrer des paiements > coché
    Autoriser à faire les remises en banque > coché
    Accès au module rapprochement bancaire > coché

  • Facturation
    Module obligatoire, toutes les permissions ci-dessous obligatoires
    Accès au module > coché
    Niveau de visualisation des factures > toutes
    Modifier des factures > coché
    Niveau de visualisation des avoirs > toutes
    Modifier des avoirs > coché
    Accès à la liste des échéances > coché

  • Clients
    Niveau de visualisation des clients > toutes

  • Fournisseurs
    Niveau de visualisation des fournisseurs > toutes

  • Achats
    Si module achats activé, besoin de toutes ces permissions
    Accès au module > coché
    Niveau de visualisation des factures fournisseurs > toutes
    Modifier des factures fournisseur > coché
    Niveau de visualisation des avoirs fournisseurs > toutes
    Modifier des avoirs fournisseur > coché

  • Notes de frais
    Si module notes de frais activé, besoin de toutes ces permissions
    Accès au module > coché
    Niveau de visualisation des notes de frais > toutes

Bon à savoir : l’utilisateur Sellsy qui connectera ou gérera les comptes bancaires devra être administrateur.

Avez-vous trouvé votre réponse?