Comptabiliser une facture individuelle
Pour comptabiliser une facture d'achat ou de vente, suivez ces Ă©tapes :
Rendez-vous sur l'aperçu de votre document
Cliquez sur le bouton "Envoyer en comptabilité"
âVĂ©rifiez, si nĂ©cessaire, les Ă©critures en allant dans l'onglet "Ăcritures comptables" de votre facture
Vos Ă©critures comptables sont dĂ©sormais prĂȘtes Ă ĂȘtre exportĂ©es
Attention : il n'est pas possible de comptabiliser une facture au statut "Brouillon" ou "Annulée".
Annuler les Ă©critures comptables
Tant que vous n'avez pas exporté vos données, vous pouvez annuler les écritures comptables (en cas de modification de derniÚre minute par exemple) en cliquant sur le bouton "Annuler la mise en comptabilité" disponible sur l'aperçu de votre facture.
Si vous ne pouvez pas annuler l'envoi d'une facture en comptabilité, contactez un administrateur du compte pour obtenir le privilÚge d'annulation d'envoi en comptabilité.
Modifier un code comptable aprĂšs envoi
La mise Ă jour d'un code comptable de vente sur une facture dĂ©jĂ Ă©mise pourra ĂȘtre effectuĂ©e depuis l'onglet "RĂ©capitulatif" de votre facture (aprĂšs avoir annulĂ© la mise en comptabilitĂ©), en cliquant sur le crayon Ă cĂŽtĂ© du code Ă modifier.
Visualiser les Ă©critures dans les journaux
Si vous ne voyez pas les Ă©critures dans vos journaux, deux situations sont possibles :
Tous les documents n'ont pas été comptabilisés
Les lignes ont déjà été exportées. Dans ce cas, ajoutez le filtre "Inclure les lignes déjà exportées : oui"
Comptabiliser des factures dâachat/de vente en masse
Pour comptabiliser plusieurs factures simultanément :
Rendez-vous sur la liste de vos factures
SĂ©lectionnez les factures que vous souhaitez comptabiliser
Cliquez sur "Choisissez une action Ă effectuer"
SĂ©lectionnez "Comptabiliser"
Validez
Cette fonctionnalité vous permet de gagner du temps lors du traitement de nombreuses factures.
Automatiser lâenvoi en comptabilitĂ©
Vous pouvez automatiser le processus d'envoi en comptabilité pour éviter les manipulations manuelles.
Accédez à "Menu" > "Réglages" > "Module Sellsy" > "Comptabilité" > "Envoi en compta automatique"
Paramétrez l'envoi en comptabilité selon le statut de vos documents
Cette automatisation permet d'assurer que vos factures sont systématiquement envoyées en comptabilité dÚs qu'elles atteignent le statut défini.