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Présentation de l'espace client

Donnez un accĂšs Ă  vos clients afin de faciliter leur accĂšs aux documents de vente.

Mis à jour aujourd’hui

L'espace client

Avec Sellsy, vous pouvez donner un accÚs à votre compte à vos clients. Ainsi, vos clients auront un accÚs facile à l'ensemble des documents que vous leur avez adressés.

Cet accĂšs leur permet de consulter :

  • L'ensemble des documents Ă©changĂ©s : devis, factures, avoirs, bons de commande, bons de livraisons, factures proforma.

  • Les documents comme des propositions commerciales et contrats, provenant du module Redactor.

Bon à savoir : vos clients ne verront que les documents que vous leur avez effectivement adressés. Brouillons et documents annulés resteront inaccessibles.

Page espace client Sellsy

Donner un accĂšs Ă  mon client

Pour donner un accĂšs Ă  un contact client, rendez-vous dans "Contacts" puis "Liste des clients".

Dashboard sellsy avec menu Contacts ouvert

Puis, cliquez sur le client Ă  qui vous souhaitez donner un accĂšs.

Fiche client Sellsy avec l'action Activer l'accĂšs Ă  l'espace client visible

Ensuite, cliquez sur "Contacts associĂ©s", puis sur les 3 points Ă  droite de son nom. Pour finir, cliquez sur “Activer l'accĂšs Ă  l’espace client”.

Votre client recevra alors par email un identifiant et un code de connexion afin d’accĂ©der Ă  son espace.

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