L'espace client
Avec Sellsy, vous pouvez donner un accès à votre compte à vos clients. Ainsi, vos clients auront un accès facile à l'ensemble des documents que vous leur avez adressés.
Cet accès leur permet de consulter :
L'ensemble des documents échangés : devis, factures, avoirs, bons de commande, bons de livraisons, factures proforma.
Les documents comme des propositions commerciales et contrats, provenant du module Redactor.
Bon à savoir : vos clients ne verront que les documents que vous leur avez effectivement adressés. Brouillons et documents annulés resteront inaccessibles.
Donner un accès à mon client
Pour donner un accès à un contact client, rendez-vous dans "Contacts" puis "Liste des clients".
Puis, cliquez sur le client à qui vous souhaitez donner un accès.
Ensuite, cliquez sur "Contacts associés", puis sur les 3 points à droite de son nom. Pour finir, cliquez sur “Activer l'accès à l’espace client”.
Votre client recevra alors par email un identifiant et un code de connexion afin d’accéder à son espace.