A quoi sert l’espace client ?

Avec Sellsy, vous pouvez donner un accès à votre compte à vos clients. Ainsi, vos clients auront un accès facile à l'ensemble des documents que vous leur avez adressés.

Cet accès leur permet de consulter :

  • L'ensemble des documents échangés : devis, factures, avoirs, bons de commande, bons de livraisons, factures proforma.

  • Les documents comme des propositions commerciales et contrats, provenant du module Redactor.

Bon à savoir : vos clients ne verront que les documents que vous leur avez effectivement adressés. Brouillons et documents annulés resteront inaccessibles.

Page espace client Sellsy

Comment donner un accès à mon client ?

Pour donner un accès à un contact client, rendez-vous dans contacts et liste des clients

Dashboard sellsy avec menu Contacts ouvert

Puis, cliquez sur le client à qui vous souhaitez donner un accès.

Fiche client Sellsy avec l'action Activer l'accès à l'espace client visible

Ensuite, cliquez sur contacts associés, puis sur les 3 points à droite de son nom. Pour finir, cliquez sur “Activer l'accès à l’espace client”.

Votre client recevra alors par email un identifiant et un code de connexion afin d’accéder à son espace.

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