Avec Sellsy IA résumez une fiche client en un clic grùce à la fonctionnalité :
Résumés client IA, qui regroupe et analyse toutes les informations importantes du client pour vous
Attention : Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur les fiches prospects et sur les fiches particuliers.
Générer un résumé client
Lorsque vous ĂȘtes sur une fiche client et sociĂ©tĂ©, cliquez sur lâonglet âRĂ©sumĂ© IAâ dans le menu Ă gauche pour gĂ©nĂ©rer un rĂ©sumĂ© client.
Puis cliquez sur âGĂ©nĂ©rerâ pour crĂ©er le premier rĂ©sumĂ© IA pour votre client. Une fois gĂ©nĂ©rĂ©, le rĂ©sumĂ© sera disponible pour tous les collaborateurs avec accĂšs Ă cette fiche.
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N'oubliez pas d'actualiser le résumé de temps en temps pour avoir les données à jour.
Bon à savoir : Le Résumé IA sera généré dans la langue sélectionnée pour votre entreprise comme langue par défaut dans Réglages > Langue & Pays.
Informations du Résumés client IA
Le Résumés IA rassemble cinq cartes d'informations :
Relation client
Documents en cours
Aperçu des ventes
DerniĂšres interactions
Recommandations
Relation client
La carte âRelation clientâ du RĂ©sumĂ©s IA consiste en trois informations :
Premier achat : premiÚre facture (ou premier devis accepté) du client
Dernier achat : derniÚre facture (ou dernier devis accepté) du client
Montant total des achats : montant total des factures, moins le montant total des avoirs (ou montant total des devis acceptés)
Attention : Les documents en statut âAnnulĂ©â, âBrouillonâ, ou âExpirĂ©â ne sont pas pris en compte.
Bon Ă savoir : Si vous dĂ©tenez au moins une licence Facturation ou Vente & Facturation, ces donnĂ©es proviendront des factures et avoirs. Dans le cas oĂč vous dĂ©tenez seulement des licences Ventes, ces donnĂ©es proviendront des devis acceptĂ©s.
Documents en cours
La carte âDocuments en coursâ du RĂ©sumĂ©s IA vous prĂ©sente les affaires sur lesquelles garder un oeil :
Factures Ă rĂ©gler : les factures en statut âĂ rĂ©glerâ ou âpaiement partielâ et qui ne sont pas en retard
Factures en retard : les factures non-payĂ©es dont le dĂ©lai de rĂšglement est dĂ©passĂ©, c'est Ă dire en statut âRetardâ
Devis envoyĂ©s : les devis avec un statut âEnvoyĂ©â
Devis lus : les devis avec un statut âLuâ
OpportunitĂ©s en cours : liste des opportunitĂ©s en cours, leur montant potentiel et lâĂ©tape de pipeline
Bon Ă savoir : L'information sur les factures en attente est disponible seulement pour les comptes avec au moins une licence Facturation ou Vente & Facturation.
Aperçu des Ventes
La carte âAperçu des Ventesâ du RĂ©sumĂ©s IA vous prĂ©sente une sĂ©rie de statistiques pour mieux comprendre les tendances dâachat de votre client :
Montant total des achats par année : montant total des factures, moins le montant total des avoirs (ou montant total des devis acceptés) sur les 3 derniÚres années
FrĂ©quence dâachat : nombre de documents de vente par an
Panier moyen : montant moyen des documents de vente
Produits les plus achetés : produits achetés en plus grande quantité
Produits générant le plus de CA : produits vendus avec le montant de chiffre d'affaires total le plus élevé
DĂ©lai de paiement moyen : nombre de jours moyen depuis la date dâĂ©mission dâune facture pour recevoir le rĂšglement (disponible seulement avec licence Facturation ou Vente & Facturation)
Retards de paiement : nombre de factures réglées aprÚs le délai de paiement accordé (disponible seulement avec licence Facturation ou Vente & Facturation)
Bon Ă savoir : Si vous dĂ©tenez au moins une licence Facturation ou Vente & Facturation, ces donnĂ©es proviendront des factures et avoirs. Dans le cas oĂč vous dĂ©tenez seulement des licences Ventes, ces donnĂ©es proviendront des devis acceptĂ©s.
DerniĂšres Interactions
La carte âDerniĂšres Interactionsâ du RĂ©sumĂ© IA reprend le fil dâactivitĂ© sur les derniers six mois pour rĂ©sumer les notes ajoutĂ©es sur les interactions client. Cette carte prend en compte :
les commentaires
les notes des tĂąches
les notes des appels
les notes des Ă©vĂšnements
Bon Ă savoir : Cette premiĂšre version ne prend pas encore en compte les Ă©changes par email.
Recommandations
La carte âRecommandationsâ du RĂ©sumĂ©s IA regroupe les suggestions d'actions que l'IA fait sur la base des donnĂ©es du client et des derniĂšres interactions. Actualiser le rĂ©sumĂ© permet d'actualiser aussi les recommandations suggĂ©rĂ©es.
