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Gérez votre prospection
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Quentin avatarNaomi Doutouma avatarArnaud avatar
3 auteurs19 articles

Présentation de la fiche opportunitéCréer, modifier ou supprimer une opportunité, lier un document à une opportunité, partager une opportunité...
Introduction : suivi des opportunitésListe de définitions liées aux opportunités (source, statut, probabilité, potentiel, etc..)
Créer un pipelineVisualisez vos différentes étapes de prospection et vente grâce à la vue pipeline
Comment utiliser la vue pipeline ?La vue pipeline permet de voir en temps réel vos opportunités en cours ainsi que les tâches en cours, le montant, et bien plus encore !
Comment afficher ou masquer un pipeline ?Simplifiez votre vue pipeline
Comment configurer mes pipelines de prospection pour le rapport de vente prévisionnel ?La mise à jour et la configuration de vos pipelines et opportunités vous permettrons de consulter votre rapport de vente prévisionnel
Rapport des sources d‘opportunitésOrganisez vos sources d'opportunités et créez des catégories (événements, email marketing, parrainage...) et suivez-les depuis le rapport
Comment suivre mes opportunités en utilisant les tâches ?Améliorez votre suivi des opportunités en créant des tâches
Comment supprimer des opportunités ?Triez vos opportunités inactives ou inutilisées pour rester organisé
Définir un document en tant que document principal d'une opportunitéRetrouvez directement les documents concernés par vos opportunités et contrôlez les montants facturés par rapport à l'estimation initiale
Comment mettre en place une séquence d'emails automatiques sur une opportunité ?Configurez une séquence d'automations sur vos emails pour relancer vos prospects et suivez vos résultats
Comment suivre les résultats d'un email automatique ?Pour suivre les résultats d'un email automatique, vous pouvez créer des événements trackés comme l'ouverture de l'email par exemple