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Gérez votre prospection
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Présentation de la fiche opportunitéCréer, modifier ou supprimer une opportunité, lier un document à une opportunité, partager une opportunité...
Introduction : suivi des opportunitésListe de définitions liées aux opportunités (source, statut, probabilité, potentiel, etc..)
Créer un pipelineVisualisez vos différentes étapes de prospection et vente grâce à la vue pipeline
Comment utiliser la vue pipeline ?La vue pipeline permet de voir en temps réel vos opportunités en cours ainsi que les tâches en cours, le montant, et bien plus encore !
Comment afficher ou masquer un pipeline ?Simplifiez votre vue pipeline
Comment configurer mes pipelines de prospection pour le rapport de vente prévisionnel ?La mise à jour et la configuration de vos pipelines et opportunités vous permettrons de consulter votre rapport de vente prévisionnel
Rapport des sources d‘opportunitésOrganisez vos sources d'opportunités et créez des catégories (événements, email marketing, parrainage...) et suivez-les depuis le rapport
Suivre mes opportunités en utilisant les tâchesAméliorez votre suivi des opportunités en créant des tâches
Supprimer des opportunités et des pipelinesTriez vos opportunités inactives ou inutilisées pour rester organisé
Définir un document en tant que document principal d'une opportunitéRetrouvez directement les documents concernés par vos opportunités et contrôlez les montants facturés par rapport à l'estimation initiale
Mettre en place une séquence d'emails automatiques sur une opportunitéConfigurez une séquence d'automations sur vos opportunités pour relancer vos prospects et suivez vos résultats
Comment suivre les résultats d'un email automatique ?Pour suivre les résultats d'un email automatique, vous pouvez créer des événements trackés comme l'ouverture de l'email par exemple
Introduction : module redactorCréez des documents commerciaux dynamiques et personnalisés avec le module Redactor
Créer un modèle RedactorCréez un modèle de document Redactor et personnalisez son contenu (variables, objets et documents liés, signature électronique...)
Comment créer un document Rédactor ?Créez un document Redactor avec ou sans modèle
Comment créer une proposition commerciale dynamique avec Redactor ?Les balises et widgets permettent de créer un document dynamique, qui s'adapte aux informations de la société concernée par le document
Comment activer la signature électronique sur les documents Redactor ?4 étapes pour intégrer la signature électronique dans vos documents dynamiques Redactor
Comment insérer un PDF dans un document Redactor ?Intégrez facilement un PDF dans votre document Redactor comme vos conditions générales de vente ou une présentation de votre entreprise
Envoyer mon document Redactor par courrierEnvoyez vos documents Redactor par courrier en utilisant des crédits rechargeables