Étape 4 : Surveiller les objectifs
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Écrit par Arnaud
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Chaque objectif créé est répertorié dans la page principale des objectifs, accessible par l'icône “trophée” dans la barre supérieure.


Suivi de la progression

La page Objectifs vous permet de :

  • Suivre le taux de progression global de chaque objectif par rapport au chiffre d'affaires à réaliser,

  • Voir le nombre de jours restants pour atteindre un objectif,

  • Voir le détail de progression pour chaque mois sur un objectif donné.

Bon à savoir : La barre de progression représente l’avancée de l’objectif créé, 3 niveaux de couleurs sont définis :

  • Rouge : de 0 à 19 %

  • Jaune : de 20 à 79%

  • Vert : de 80 à 100%

Lors de la création d'une facture, veuillez noter qu'il peut y avoir un délai de 60 à 90 minutes avant que le taux de progression d'un objectif ne soit mis à jour.

Si vous êtes administrateur, vous verrez tous les objectifs qui ont été créés et qui sont en cours.

Si vous êtes collaborateur, vous verrez seulement les objectifs qui vous ont été assignés.


Modifier un objectif

Parfois, les objectifs doivent être modifiés en cours de trimestre ou d'année, à mesure que la stratégie de l'entreprise évolue. Ainsi, vous pouvez modifier le montant attendu d’un objectif.

1. Localisez l'objectif dans la page Objectifs.

2. Cliquez sur les 3 petits points puis sur “Supprimer”.

3. Recréez l’objectif.

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