La création de vos catégories et sous-catégories est une étape essentielle dans l’utilisation de votre module Sellsy Trésorerie.
Vos catégories permettent de :
générer la trame de votre tableau de trésorerie
classer vos transactions bancaires
classer vos factures et autres opérations attendues
saisir des budgets prévisionnels mensuels
Par défaut, l’outil vous propose un modèle de catégories de référence. Vous pouvez le modifier pour l’adapter parfaitement à votre activité.
Vos catégories sont modifiables à tout moment depuis vos paramètres :
Voici à quoi ressemble votre tableau de trésorerie avec vos catégories :
Voici à quoi ressemble vos transactions bancaires catégorisées :
Voici à quoi ressemble vos factures et opérations attendues catégorisées :
Et voici à quoi ressemble vos budgets prévisionnels avec vos catégories :
Voilà, vous connaissez l’importance de vos catégories dans votre module de gestion de trésorerie. Découvrez maintenant comment créer une nouvelle catégorie