Pour remplir 1 clic votre prévisionnel dans Sellsy Trésorerie, vous pouvez directement ré-utiliser les valeurs Réalisées présentes dans votre tableau pour tirer vos lignes budgétaires. C’est très pratique pour obtenir rapidement une base de travail pour votre prévisionnel.
Comment copier en 1 clic le Réalisé d'une catégorie pour projeter les 12 prochains mois ?
Très utile pour compléter vos Budgets en seul clic, voici comment faire :
➡️ Survoler la case Budget de la catégorie qui vous intéresse
➡️ Cliquez sur l’icon “éclair” qui s’affiche à côté de la case
➡️ Le Budget des 12 prochains mois de la catégorie sera rempli avec une moyenne du Réalisé des 3 derniers mois clôturés
Remarque :
Si des valeurs Budgets sont déjà saisies dans votre tableau sur les 12 prochains mois alors vous devrez confirmer que vous souhaitez les remplacer par les nouvelles valeurs calculées.
Comment utiliser les valeurs Réalisées d'une catégorie pour remplir vos Budgets ?
Le module de trésorerie vous permet aussi de remplir vos Budgets d'une catégorie à partir de vos données Réalisées et d’appliquer plusieurs paramètres. Voici comment faire :
➡️ Cliquez sur une case de votre tableau de trésorerie
➡️ Cliquez ensuite sur la petite calculette qui apparaît au dessus de la case
➡️ Sélectionnez l’option “Utiliser le Réalisé”
➡️ Définissez l’élément de référence parmi les 4 options possibles
➡️ Si besoin, définissez une croissance en % ou en valeur (optionnel)
➡️ Sélectionnez la date de fin d’application
➡️ Cliquez sur le bouton “Calculer et enregistrer” pour valider votre choix
➡️ Votre ligne est alors tirée automatiquement avec les paramètres définis
Remarque :
Si des valeurs Budgets sont déjà saisies dans votre tableau alors vous devrez confirmer que vous souhaitez les remplacer par les nouvelles valeurs calculées.
Si vous avez besoin de remettre à zéro toute une ligne de votre Budget, voici comment faire : mettre le Budget d’une ligne complète à zéro.