Vous utilisez Sellsy pour gérer vos factures, vos devis, vos bons de commande, etc. Et vous voulez les intégrer automatiquement dans vos prévisions ? Ça tombe bien, RocketChart est intégré avec Sellsy ! (synchronisation des devis, abonnements, et bons de commande prévus fin 2023).
Lorsque vous cliquez sur le menu "Trésorerie" depuis votre compte Sellsy, cela crée automatiquement la connexion entre le module trésorerie RocketChart et vos données Sellsy. Vous n'avez rien d'autres à faire pour synchroniser les données.
Vérifier la connexion entre RocketChart et Sellsy
Si besoin, vous pouvez vérifier que votre compte Sellsy est bien connecté :
→ Allez dans le menu "Paramètres"
→ Cliquez sur "Gérer les intégrations"
→ Vérifiez que Sellsy est bien "connecté"
→ Sinon, cliquez sur le bouton "Reconnecter" afin de relancer la connexion
→ Vos données Sellsy sont synchronisées automatiquement dans le module trésorerie 🎉
→ Allez dans le menu "Entrées"
→ Cliquez sur l'onglet "Factures ventes"
→ Vous retrouvez toutes vos factures Sellsy
Note : vos données Sellsy sont synchronisées automatiquement toutes les 24h et lorsque vous cliquez sur le menu "Trésorerie" depuis votre interface Sellsy.
Recommandation : Vous avez connecté Sellsy et RocketChart ? Alors il est conseillé d'effectuer le rapprochement dans Sellsy. Par exemple, une facture qui passe en Payée ou Partiel dans Sellsy le devient aussi automatiquement dans RocketChart pour mettre à jour votre prévisionnel.
⚠️ Recommandation : il est essentiel de catégoriser vos opérations Attendues (factures, devis, bons de commande, abonnements, etc.) pour qu'elles se positionnent au bon endroit dans votre prévisionnel ! ⚠️
Comment synchroniser les statuts des factures de Sellsy vers RocketChart ?
Vous n'avez rien à faire, vos statuts se mettent à jour automatiquement lorsque vous indiquez un paiement dans Sellsy : vos prévisions sont toujours à jour !
Ça y est, toutes vos factures sont importées dans RocketChart et vous pouvez commencer à les projeter dans votre trésorerie.
Ajoutez une catégorie pour classer vos factures et les positionner correctement dans votre tableau de trésorerie : comment ajouter une catégorie sur une facture
Jouez aussi sur les dates de règlements de vos factures pour anticiper l’impact sur votre trésorerie. Voir comment indiquer une date de paiement attendu sur une facture