Toutes les collections
Gérez votre trésorerie
Transactions bancaires
Gestion de trésorerie - Filtrer la liste de mes transactions
Gestion de trésorerie - Filtrer la liste de mes transactions

Filtrer, rechercher, trier vos opérations bancaires

Quentin avatar
Écrit par Quentin
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Une fois vos comptes en banque connectés, vos opérations bancaires sont synchronisées dans Sellsy Trésorerie au fur et à mesure. Vous avez alors la possibilité de jouer avec l’affichage pour filtrer, trier ou même rechercher dans vos transactions.

Combiner les filtres entre eux

Vous pouvez combiner les filtres pour effectuer des recherches précises.

Peu importe le filtre que vous utilisez, vous retrouverez toujours le montant des transactions concernées par le filtre en haut à droite :

Filtrer les transactions bancaires

Filtrer la période de vos transactions

  • Choisissez l’année

  • Choisissez le mois

  • Uniquement les transactions de la période définie s’afficheront dans la liste

Bon à savoir :Par défaut, Sellsy Trésorerie affiche toutes les transactions de l’année en cours.


Filtrer les transactions par catégorie

Utile si vous souhaitez analyser les flux de trésorerie d’une catégorie en particulier, vous pouvez afficher toutes les transactions rattachées à une ou des catégories.

Cliquez sur “Filtrer par catégorie” puis choisissez les catégories que vous souhaitez afficher et uniquement les transactions des catégories définies s’afficheront dans la liste

Bon à savoir : ​Si besoin, dépliez vos sous-catégories pour les sélectionner.


Afficher les transactions non-catégorisées

Si vous voulez voir toutes les opérations bancaires qui n’ont pas de catégorie assignée (pour les classer par exemple), vous pouvez filtrer votre liste.

Cliquez sur “Filtrer par catégorie" et Choisissez le label “Non-catégorisées”
Toutes vos transactions non-catégorisées sur la période vont s’afficher

Comment trier la liste des transactions par montant croissant ou décroissant ?

Vous pouvez ordonner votre liste de transaction par ordre croissant ou décroissant de montant. Pratique si vous voulez voir les grosses opérations d’un coup d'œil.

Cliquez sur la colonne “Montant (ttc)” et ordonner vos transactions par ordre croissant ou décroissant


Effectuer une recherche dans vos flux de trésorerie

Si vous recherchez une ou des transactions en particuliers, vous pouvez effectuer une recherche dans les descriptions (libellés) des opérations bancaires.

Cliquez sur la case “Recherche” et tapez votre recherche
La liste des transactions incluant votre recherche s’affichera

Filtrer les transactions bancaires

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?