Une fois vos comptes en banque connectés, vos opérations bancaires sont synchronisées dans RocketChart au fur et à mesure. Vous avez alors la possibilité de jouer avec l’affichage pour filtrer, trier ou même rechercher dans vos transactions.
Puis-je combiner les filtres entre eux ?
Oui, vous pouvez combiner les filtres pour effectuer des recherches précises.
Peu importe le filtre que vous utilisez, vous retrouverez toujours le montant des transactions concernées par le filtre en haut à droite :
Comment filtrer la période de vos transactions ?
➡️ Choisissez l’année
➡️ Choisissez le mois
➡️ Uniquement les transactions de la période définie s’afficheront dans la liste
Bon à savoir :
Par défaut, RocketChart affiche toutes les transactions de l’année en cours.
Comment filtrer les transactions par catégorie ?
Utile si vous souhaitez analyser les flux de trésorerie d’une catégorie en particulier, vous pouvez afficher toutes les transactions rattachées à une ou des catégories.
➡️ Cliquez sur “Filtrer par catégorie”
➡️ Choisissez les catégories que vous souhaitez afficher
➡️ Uniquement les transactions des catégories définies s’afficheront dans la liste
Bon à savoir :
Si besoin, dépliez vos sous-catégories pour les sélectionner.
Comment afficher les transactions non-catégorisées ?
Si vous voulez voir toutes les opérations bancaires qui n’ont pas de catégorie assignée (pour les classer par exemple), vous pouvez filtrer votre liste.
➡️ Cliquez sur “Filtrer par catégorie”
➡️ Choisissez le label “Non-catégorisées”
➡️ Toutes vos transactions non-catégorisées sur la période vont s’afficher
Comment trier la liste des transactions par montant croissant ou décroissant ?
Vous pouvez ordonner votre liste de transaction par ordre croissant ou décroissant de montant. Pratique si vous voulez voir les grosses opérations d’un coup d'œil.
➡️ Cliquez sur la colonne “Montant (ttc)”
➡️ Ordonner vos transactions par ordre croissant ou décroissant
Comment effectuer une recherche dans vos flux de trésorerie ?
Si vous recherchez une ou des transactions en particuliers, vous pouvez effectuer une recherche dans les descriptions (libellés) des opérations bancaires.
➡️ Cliquez sur la case “Recherche”
➡️ Tapez votre recherche
➡️ La liste des transactions incluant votre recherche s’affichera
