Vous souhaitez ajouter un commentaire sur une opération bancaire ? Laissez-moi vous expliquer comment faire.

Cette fonctionnalité est pratique par exemple si vous partagez RocketChart avec votre Expert-Comptable. Ce dernier peut annoter des informations sur les transactions, par exemple une facture manquante. Mais c’est aussi pratique si vous souhaitez vous-mêmes préciser des informations sur une opération.

Voici comment ajouter un commentaire à un flux bancaire :

➡️ Ouvrez la liste de vos transactions “Encaissements” ou “Décaissements”
➡️ Survolez la transaction qui vous intéresse avec votre souris
➡️ Cliquez sur l’icône “Commentaire” sur votre ligne bancaire

Ajout commentaire transaction

➡️ Écrivez le commentaire que vous souhaitez ajouter sur la transaction
➡️ Confirmez en cliquant sur le bouton “Enregistrer”

➡️ Les notes ajoutées sur vos transactions sont visibles avec l’icône de “Commentaire”
➡️ Survolez l’icône pour visualiser votre note

Survol de la note

➡️ Pour modifier ou supprimer votre note, cliquez sur l’icône
➡️ Modifiez ou effacez votre commentaire
➡️ Confirmez en cliquant sur le bouton “Enregistrer”

Et voilà, vous savez comment annoter une opération bancaire puis modifier ou supprimer votre note !

Vous avez des virements internes entre plusieurs banques ? Il va falloir annuler les mouvements internes : comment ignorer les virements internes

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