2 – Synchronisez tous vos comptes bancaires

Connectez tous vos comptes bancaires et toutes vos cartes (Cb, débit différé, AMEX) pour consolider vos flux.

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Écrit par Quentin
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Vous avez créé votre compte sur Sellsy Trésorerie. Lors de l'onboarding auto-guidé, vous avez connecté un premier compte bancaire, puis vous avez passé les 4 étapes d'onboarding qui permettent de commencer le paramétrage de votre compte.

Vous arrivez alors sur votre Dashboard principal :

2.1 – Connectez tous vos comptes et toutes vos cartes

La première étape consiste à synchronisez tous vos comptes bancaires et toutes vos cartes (AMEX, débit différé, etc.) afin de centraliser l'ensemble de vos flux de trésorerie à un seul endroit.

Note : la synchronisation des données bancaires s'opère 2 fois toutes les 24h afin de maintenir une vision quasi temps réel de votre trésorerie.

2.1.1 – Ajoutez tous vos comptes bancaires

→ Cliquez sur la roue crantée "Paramètre" situées en bas à gauche

→ Cliquez sur le bouton "Ajouter une banque"

→ Vous arrivez sur le système de connexion bancaire Powens

→ Recherchez alors votre 2ème banque dans la liste

→ Suivez les étapes pour vous authentifiez et établir la connexion

→ Vérifiez que tous vos comptes apparaissent bien
→ Cochez les comptes que vous souhaitez synchroniser

→ Cliquez sur le bouton "Terminer"

→ Vous êtes ensuite redirigé sur votre dashboard principal 🎉

→ Procédez de même pour ajouter vos autres banques si besoin

→ Retrouvez toutes vos connexions bancaires dans votre menu "Paramètre"

Note : lors de l'ajout d'une nouvelle connexion bancaire, il faut attendre quelques minutes que la connexion soit bien établie avant de retrouver vos dernières transactions.

2.1.2 – Ajoutez toutes vos cartes

Si vous en avez, synchronisez vos cartes de crédit, cartes AMEX et cartes à débit différé afin de récupérer automatiquement la ventilation de toutes vos dépenses.

Carte American Express (AMEX)

→ Cliquez sur la roue crantée "Paramètre" située en bas à gauche

→ Cliquez sur le bouton "Ajouter une banque"

→ Recherchez "American Express" dans la barre de recherche

→ Suivez les étapes pour établir la connexion

→ Cochez les cartes que vous souhaitez synchroniser

→ Cliquez sur le bouton "Terminer"

→ Vous êtes redirigé sur votre dashboard principal 🎉

Autres cartes de crédit et à débit différé

→ Cliquez sur la roue crantée "Paramètre" situées en bas à gauche

→ Cliquez sur le bouton "Gérer les comptes bancaires"

→ Sélectionnez la banque où vous avez votre carte

→ Cliquez sur les paramètres de la connexion à cette banque

→ Vérifiez que vos cartes sont bien affichées parmi les comptes

→ Cochez les cartes si besoin pour les synchroniser

→ Puis cliquez sur le bouton "Terminer"

→ Vous êtes redirigé sur le dashboard principal 🎉

→ Retrouvez tous les comptes et toutes vos cartes via vos "Paramètres"

→ Dépliez la liste des comptes d'une banque si besoin

Et voilà 🎉 Tous vos flux bancaires sont maintenant synchronisés dans Sellsy Trésorerie et vous suivez votre trésorerie consolidée en automatique.

Note : la durée d'historique récupérable dépend des banques. Pour certaines nous récupérons tout l'historique, alors que pour d'autres nous récupérons 1 an, 6 mois ou 3 mois.

2.2 – Importez plus d'historique de transactions

Pour bien démarrer, il est important d'avoir au moins 1 an d'historique dans Sellsy Trésorerie. Puisque l'historique synchronisé dépend des banques et que nous n'avons pas la main dessus, il faudra importer manuellement les transactions manquantes.

→ Contactez l'équipe via la bulle de chat

→ Signalez leur votre besoin d'importer un historique bancaire

→ Vous serez recontacté par email afin de réaliser votre import

Et voilà 🎉

Après cette étape vous avez :

  • connecté tous vos comptes bancaires

  • obtenu au moins 1 an d'historique de transactions

Étape suivante

L'étape suivante consiste à définir vos propres catégories analytiques pour gérer vos flux de trésorerie et automatiser votre reporting. Pour passer à l'étape suivante, cliquez sur le bouton ci-dessous :

Des questions sur les connexions bancaires ?

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